YÜKLENİYOR

Arama Yapın

Sektör Dosyaları

Güvenlik 50: Toparlanma Yakın, Ancak Şirketler Tedbiri Elden Bırakmıyor

Paylaş

Çoğu güvenlik şirketi için yukarı yönlü eğri 2020’den itibaren aşağı yönlü bir eğriye dönüşecek mi? Anketimiz ve security 50 şirketlerinin finansal raporları 1. ve 2. çeyrekte negatif büyüme gösteriyor. Pek çok şirket 3. ve 4. çeyrekte önceki gelir kayıplarını telafi etmeyi bekliyor olsa da, birçok ülke hala COVID-19’dan ciddi ölçüde darbe almaya devam ederken beklenen netice de çok sınırlı bir düzeyde kalabilir. Yine de pek çok kişi hala toparlanmanın yakın olduğuna inanıyor. Şirketler pandemide hayatta kalmak için tedbirli olmaya devam edecek.

Covid-19 Güvenliği On Yıldır Devam Eden Büyüme Trendinden Uzaklaştırdı
2019 yılı için, Security 50 şirketleri toplam 25,84 milyar ABD doları gelir elde etti ve 2018’den itibaren ortalama yüzde 9,3 oranında büyüme kaydetti. Ancak bu, güvenlikte on yıldır devam eden büyüme trendini alaşağı etmesi muhtemel olan Covid-19’dan önceydi.

Yazan: William Pao

Güvenlik, temel bir ihtiyaç olması nedeniyle ekonomik krizlere oldukça iyi direnen bir alan oldu hep. 2000’lerin başındaki dot.com balonu ve 2000’lerin sonundaki yüksek riskli konut kredisi krizi dahil son zamanlardan aklımızda kalan en kötü gerilemelerde bile güvenlikteki istikrarlı büyüme bu durumdan etkilenmemişti. Nitekim Frost & Sullivan’a göre küresel güvenlik sektörü son on yılda kesintisiz bir büyüme trendi içerisinde oldu ve ortalama yüzde 7 ila 10 oranında büyüme gösterdi.

Sonrasında Covid-19 geldi. Etkisi o kadar yıkıcı oldu ki, güvenliği on yıllardır devam eden büyüme çizgisinden çıkarma potansiyeline sahip.

Güvenlik şirketlerinin maruz kaldığı etkinin belki de şu ana kadarki en net işareti, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk yarısında kaydettikleri gelir. Bu yılın Ocak ayından Haziran ayına kadar gelirlerini halihazırda açıklamış olan 34 Security 50 şirketinin 27’si, yüzde -39 ile yüzde -1 arasında değişen yıldan yıla düşüş kaydetti. Şirketlerden sadece yedisi ilk yarıyılda pozitif yıldan yıla büyüme kaydetti. Ortalama olarak düşündüğümüzde, bu 34 şirket yılın ilk yarısında yüzde 10 oranında yıldan yıla düşüş kaydetti.

Bu, asmag.com’un 283 güvenlik uzmanının katıldığı kendi anketiyle paralellik gösteriyor. Bu kişilerin büyük bir bölümü (yüzde 77’si) ilk yarıda yıldan yıla gelirde düşüş yaşandığını ifade etti. Yine bu kişilere göre müşteriler en fazla perakende, ulaşım ve eğitim araçlarında zarar etti.

Ulaşımda havaalanı segmenti özellikle sert darbe aldı. Frost & Sullivan Güvenlik Sektör Analisti Danielle VanZandt şunları söyledi: “Sektör genelinde olduğu gibi tüm müşteri segmentleri COVID öncesi büyüme tahminlerinde düşüşler görecek, ancak, ticari ve girişim işletmelerinin yanı sıra havaalanları ve havacılık müşterileri, yolcu trafiğindeki durgunluk ve gecikmelerin yanı sıra vatandaşlara evde kalmaları ve evden çalışmaları gerektiğinin söylendiği yerel kapanmalar nedeniyle büyümede en keskin düşüşleri görecekler.”

TranSecure CEO’su Art Kosatka ise şu ifadelere yer verdi: “Bizim işimizde ConOps (operasyon konsepti) geliştirerek bir müşteri havaalanının yerel düzeyde özgün güvenlik gerekliliklerini belirlemek esas teşkil ediyor. Ancak Covid-19 ve getirdiği ekonomik kaos havalimanlarının çoğunun finansal pozisyonunda yıkıma yol açtı.”


2020’de Yavaşlama, Ardından 2021’de Olası Düşüş
VanZandt’a göre, 2020’de güvenliğin hala küçük de olsa bir büyüme göstermesi bekleniyor, zira son kullanıcılar halihazırda imzalanmış projelerin ödemelerini yapıyor. VanZandt şunları söylüyor: “Büyüme oranı sektörün son on yılda gördüğünden daha düşük olacak -2019’da yaklaşık yüzde 7’ye kıyasla 2020’de yüzde 4,47 tahmini büyüme-, ancak tamamlanması ve tam olarak ödenmesi gerekecek olan süregelen projelerin yanı sıra önceden kararlaştırılmış projelerin tamamlanması ve pandemi küresel ekonomiyi ilk kez Mart ayında etkilemeden önce tahsil edilmiş olan kısmi ödemeler sebebiyle 2020’de gelir kazanımı devam etti.”

Fakat 2021’de işler çok farklı olacak. Son kullanıcıların güvenlik harcamalarındaki keskin daralma nedeniyle güvenlik düşüş yaşayabilir. VanZandt, “2021, sektörün büyüme yörüngesinde son derece nadir bir dönem olacak; 2020’ye kıyasla genel gelir düşüşlerinin yüzde 0,01 olarak tahmin edildiği küçük bir daralma olacak. Güvenlik pazarında on yıllardır ilk defa bir düşüş yaşanıyor ve bunun nedeni olarak açıkça ve büyük ölçüde pandemi dönemi sonrasındaki yavaş ekonomik toparlanma gösteriliyor. Tüm pazarlarda büyüme fırsatları görülmeye devam edecek olsa da, 2021’de mevcut olan proje ve fonlar toplamı pandemi öncesi dönemin kıyısından dahi geçemeyecek” diyor.

Bu, asmag.com’un konuştuğu bazı güvenlik aktörlerinin beyanlarıyla paralellik gösteriyor. Kosatka şöyle söylüyor: “Gördüğüm hemen hemen tüm tahminler, 2019’daki rakamları muhtemelen bir daha göremeyeceğimizi ifade ediyor; belki en iyi ihtimalle yüzde 70’ini göreceğiz ve herhangi bir kazanç olursa bu kazanç da 2021’den 2026’ya veya daha sonrasına kadar küçük kademeler halinde gerçekleşecek.”

Silva Consultants Başkanı Michael A. Silva’nın yorumları şu şekilde: “Pandeminin ekonomik etkisinin önümüzdeki yıllarda da hissedileceğini ve şu anda gördüğümüz şeyin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu düşünüyoruz. Güvenlik ürünleri satıcılarının çoğu hala salgın öncesi başlatılan projeler için ürün sevkiyatı yapıyor.


Bu projeler tamamlandıktan sonra en az iki yıl boyunca daha az talep görmeyi bekliyoruz. Büyüme yaşayacak birkaç istisna şirket olabilir, ancak çoğu şirketin gelirinin önemli ölçüde düşeceğini düşünüyorum.”

Fırsatların Olduğu Yer
Pandemi güvenlikteki büyümeyi sert bir şekilde azalttı. Kısa vadeli bir düşüş kaçınılmaz olabilir. Bu durumda güvenlik şirketlerinin ekonomik gerilemenin ortasında nasıl ayakta kaldığını izlemeye değer.

Başarıya ulaşmalarının bir yolu hala mevcut olan fırsatları bulmak. VanZandt, “Havalimanları ve ticari sektörler salgının etkisi nedeniyle güvenlik harcamalarında en sert düşüşleri yaşarken, pazarda hala mevcut olan büyüme fırsatlarının çoğu kolluk kuvvetleri, toplu taşıma ve afet ve acil durum yönetimi gibi kamu sektörlerinden yapılan harcamalara dayalı olacak” diyor.

Teknoloji açısından pandemi, personeli ve çalışanları hastalıktan koruyabilecek ve evden çalışmalarına yardımcı olabilecek Covid-19’la ilgili çözümlere olan talepte bir artış yarattı. Bunlar arasında kurumsal ağlara şifreli veya korumalı erişim, temassız erişim kontrolü, ileri düzey analitik ve yükselen vücut sıcaklığını tespit eden termal çözümler yer alıyor. Bu çözümleri sunan satıcıların talep ortamında sipariş alma şansı daha yüksek.

Vanzandt şöyle devam ediyor: “Pek çok satıcı, ateşi tespit etmek üzere değişen sıcaklık algılama analizi veya bir alandaki doluluk seviyeleri bakımından sayım yapmak için kuyruk yönetimi işlevlerini kullanmak gibi COVID’e özgü yeni işlevler ekleyip ekleyemeyeceklerini görmek için ellerindeki mevcut çözümlere bakıyor. Yüz tanıma çözümü satıcıları, maske takılıyken kimlik doğrulama kontrolü yapacak şekilde veya belli analizlerin tesis içerisinde bir kimsenin maske giyip giymediğini tespit edebileceği şekilde tanıma algoritmaları eklemek veya bu doğrultuda yeniden yapılandırmak istiyor.

Gerçekten de, bu yılın ilk yarısında büyüme kaydeden şirketler üzerinde yapılan bir analizde bu şirketlerden bazılarının ilk yarıdaki gelirine termal çözümlerin katkı yaptığı görüldü. Bunlar arasında MOBOTIX ve FLIR Sistemleri yer alıyor. FLIR 2. çeyrek basın toplantısında “(İkinci) çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artış gösteren endüstriyel teknoloji gelirleri bulunuyor. Söz konusu gelir artışı öncelikli olarak COVID-19 salgını neticesinde yükselen ten sıcaklığı çözümlerine olan talebin artmasıyla ilişkilendirilebilir” dedi.

Sonuç olarak güvenlik daha önce benzeri görülmemiş bir süreçten geçiyor. Küçük ve geçici olsa da bir düşüş kaçınılmaz olabilir. Şirketler yalnızca müşterilerin ihtiyaçlarına, özellikle de Covid-19’u önleme üzerine çalışanların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak iş alabilir ve krizde ayakta kalabilir.

Pandemi sırasında iyi performans gösteren dikey pazarlardan biri de, Covid-19 ve diğer hastalara hizmet vermek adına açık kaldıkları için güvenliğe ihtiyaç duyan sağlık hizmetleri oldu.

Pandeminin Dikey Pazarlar Üzerindeki Etkisi Çok Büyük Oldu. Ancak Testi Bunlar Yaptı
Pandemi, proje gecikmeleri ve farklı dikeylerden iptallere maruz kalan güvenlik üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Bununla birlikte, Covid-19’a iyi direnen ve diğerlerinden nispeten daha iyi performans gösteren bazı dikeyler de söz konusuydu.

Pandemi çeşitli son kullanıcı kuruluşların güvenliğe ilişkin bütçelerini sıkılaştırmasına neden oldu. Asmag.com’un 283 güvenlik temsilcisinin katıldığı araştırmasına göre, büyük bir çoğunluk (yüzde 62) belli başlı müşterilerinin ya güvenliğe daha az bütçe ayırdığını ya da projeleri askıya aldığını veya iptal ettiğini söyledi. Bunun hangi dikeylerde daha belirgin olduğu sorulduğunda, yüzde 61’i perakende, yüzde 42’si ulaşım ve yüzde 31’i de eğitim cevabını verdi.

Ulaşımda özellikle havaalanları, insanların seyahat etme isteğini azaltan Covid-19’dan büyük darbe aldı. Bu nedenle TranSecure gibi daha çok havaalanı projelerine odaklanan güvenlik aktörlerinin kaybı büyük oldu. TranSecure CEO’su Art Kosatka, “Havaalanları kullanılmayan terminalleri kapatıyor, boş garajları tarama için kullanıyor, imtiyazları kaldırıyor ve çoğu işlerine geri dönmek için iki ila üç yıl bekleyebilecek durumda olmayan binlerce destek personelini ve uçuş ekibini işten çıkarıyor” diyor ve ekliyor, “Bizim (havaalanı) müşterilerimiz ve onların seyahat eden müşterileri de aynı gemide ve bazıları ne zamana kadar süreceği belli olmayan bu sürecin sonuna kadar sadece ayakta kalacak şekilde işlerini ve yaşamlarını şimdiden değiştirdi. Bilgi sahibi olan bazı gözlemciler, ekonomi yeniden başlatılmaya yetecek ölçüde istikrar kazanana kadar altı ila yedi yıl geçebileceğini öngörüyor.”

İyi Performans Gösteren Dikey Pazarlar

Bununla birlikte, Covid-19 esnasında dahi nispeten iyi performans gösteren bazı dikey pazarlar var. MitKat Advisory Services Kurucu Ortağı ve CEO’su Pawan Desai, “e-ticaret, teknoloji, sağlık, FMCG (hızlı tüketim malları) ve üretim (zaruri hizmetler kategorisinde) segmentleri yatırım yapmaya devam ediyor” diyor.


Sağlık
Desai’nin de belirttiği gibi, bazı son kullanıcı tesisleri “zaruri” işletmeler olarak kabul edilir ve kapanma emirleri sonrasında dahi açık kalabilir. Bunlardan biri de, Covid-19 ve diğer hastalara hizmet vermek üzere açık kaldıkları için güvenliğe ihtiyaç duyan sağlık hizmetleri oldu. Corporate Warders Yöneticisi Philip Babajide Edu şöyle söylüyor: “Sağlık sektörü işi hızla büyüyor. Temel sağlık çalışanları ve güvenlik hizmeti çalışanlarının ücretleri ve maaşları artırıldı ve hayat sigortası güvencesi sağlandı.”

Kritik Altyapı

Barajlar, nükleer reaktörler ve enerji trafo merkezleri gibi kritik altyapılar da başka bir örnek. Affiliated Engineers Güvenlik Pazarı Grup Lideri Sean Ahrens, “Bu, pandemi sırasında dahi güvenliğe harcama yapmaya devam eden dikeylerden biri, çünkü tehditler COVID öncesinden daha büyük olmasa dahi en azından eşit” diyor.


Bankacılık
Bankacılık da oldukça iyi performans gösterdi. Asmag.com’un kendi anketine göre, müşterilerinden hangisinin Covid esnasında gelir olarak en fazla büyüdüğü sorulduğunda, katılımcıların yüzde 27’si açık olup olmamasına bakılmaksızın güvenliğe ihtiyaç duyan bankacılık yanıtını verdi. Safeguard Alarms Genel Müdürü Munyaradzi Maponga şunları ifade ediyor: “Bankacılık, kapanma düzenlemeleri ve evden çalışan personel, müşterilerin varlıklarını korumak istemeleri nedeniyle hem personel meskenleri hem de ofisler için güvenliğin iyileştirilmesine bu dönemde daha fazla para harcadı. Çoğu saha (bazıları ilk defa) boşaltıldı ve fırsatçı suçlular için hedef haline geldi.”

Veri merkezi
Bu arada, çözüm sağlayıcıları mobil iş güçlerini daha iyi destekleyebilecek ve ekipman kurulumu, bakımı ve yüz yüze hizmet çağrılarını azaltmaya yardımcı olabilecek daha fazla bulut teklifi sundukça, veri merkezi dikeyi de pandemi sırasında daha fazla ilgi gördü. Guidepost Solutions Başkanı John Torres, “Şirketler bulut ağlarını genişlettikçe veri merkezleri hızla büyüyor. Verilerin çalışan ev ağları aracılığıyla güvenli bir şekilde paylaşılması, daha güçlü güvenlik duvarları ve güvenlik gerektiren önemli bir risk yaratıyor” diyor.


ICD Security Solutions Baş İşletim Sorumlusu Nicholas Yap şu ifadelere yer veriyor: “Pandemi dijitalleşen işletmeleri ve süreçleri ön plana çıkardıkça veri merkezi dikeyinde önemli bir büyüme gördük. İlaç, yüksek teknoloji ve internet şirketleri de projeler uygulamaya ve güvenliğe harcama yapmaya devam ediyor, bizim için onlar da iyi bir performans sergiliyor.”

Kapanma emirleri uygulanıyor olsa da, kapatma sırasında varlıklarını korumak isteyen bazı son kullanıcılar hala güvenliğe ihtiyaç duyuyor.